خطة التداول Trading Plan وأهميتها في التداول والفوركس

وسط هذا الموج المتلاطم من الأخبار وحركات السعر المختلفة، لابد من أن يكون لديك مركب بشراع قوي يقودك إلى بر الأمان ويجنبك مواجهة مخاطر هذا الموج المتلاطم العنيف. في عالم التداول، تبرز خطة التداول Trading Plan كأداة حيوية لتحقيق النجاح وتفادي الفشل. من المهم أن تسلم تفكيرك ومشاعرك للالتزام بهذه الخطة مهما كانت المغريات، إذا قمت بالاستسلام لإغراءات السوق ولم تلتزم بالخطة فلن تنجو، حتى إن أصبت مرة، لن تستطيع الالتزام بقواعد ثابتة للتداول بعد ذلك وتكون عرضة لكل الإشارات الكاذبة في سوق الفوركس.

إنّ العديد من الأفراد يتسرعون في اتخاذ قراراتهم التداولية بناءً على المشاعر الفورية، وهو ما يمكن أن يكون سبباً رئيسياً للفشل في هذا المجال. في هذا السياق، تظهر خطة التداول كدرع يحمي مضاربها من نفسه، وتأتي لتعزز النجاح المستدام لمشواره في عالم الفوركس.

إنّ العديد من الأفراد يتسرعون في اتخاذ قراراتهم التداولية بناءً على المشاعر الفورية، وهو ما يمكن أن يكون سبباً رئيسياً للفشل في هذا المجال. في هذا السياق، تظهر خطة التداول كدرع يحمي مضاربها من نفسه، وتأتي لتعزز النجاح المستدام لمشواره في عالم الفوركس.

تجدر الإشارة إلى أن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى فشل الأفراد في عالم التداول هو الاندفاع وراء المشاعر. يُفهم بذلك اتخاذ قرارات فورية عند رؤية ارتفاع في السعر مع بعض المؤشرات الداعمة، دون أخذ الوقت الكافي لدراسة الفرصة، يتسبب هذا النهج في خسارة المتداولين لأنهم قد يدخلون السوق دون التفكير بعناية في مستويات الدخول والخروج ووقف الخسارة.

الموضوع ليس مرتبط بالمكسب والخسارة فقط، ولكنه مرتبط بالتزامك، بمعنى انك حتى لو دخلت عملية بدون دراسة كافية وحققت منها مكسب، فأنت لست بمضارب محترف، ولكنها فقط ضربة حظ، وبالتأكيد لن تسير الأمور بنفس الكيفية في المرة القادمة.

المهمة الأساسية لدينا هي بناء مضارب ناجح وليس الخروج بعمليات ناجحة في يوم ونخسر ضعفها في اليوم التالي، بناء المتداول الناجح هو المهم.

خطة التداول هي شئ خاص بالمضارب وتحمل جزء من شخصيته، تمام مثل الموظف في شركة سواء كان سيلز أو محاسب أو أي كان، فمن خلال خبرته في المهنة أصبح له طابع وسلوك معين يمارسه في أي مكان يتواجد فيه، يعلم متى يتواصل مع العميل، هل التواصل مع العميل صباحا مناسب أكثر أم مساءا، كيف يتحدث مع العميل، وكيف يبتدي معه الحوار، كل ما سبق هي شخصية البائع في الشركة، ونفس الشئ في المضاربة، خطة التداول هي شخصيتك وسلوكك في المضاربة.

يمكن اختصار خطة التداول في مجموعة من النقاط، بعض من نقاط خطة التداول هي خاصة بشخصيتك ولن تتغير بصرف النظر عن الإستراتيجية، وهناك نقط أخرى تستنبطها من خلال اتباعك للإستراتيجية تساعدك على التعرف على نقاط معينة تجدها إيجابية بعد ما تعود عليك بالربح، ونقاط أخرى تجدها سلبية عليك الحذر منها وتجنبها للحفاظ على مكاسبك.

بالرغم من أن خطة التداول تختلف في نقاطها من شخص لآخر، قد تكون ملاءمة لشخص ولكنها غير مريحة لشخص آخر ولا يستطيع الإلتزام بها ويجد ان هناك خطط أخرى بديلة تكون مجدية أكثر بالنسبة له، لكن لا سبيل ولا غنى عن خطة التداول.

مميزات خطة التداول Trading Plan

تعتبر خطة التداول أداة قوية لعزل المشاعر عن عملية التداول ووضع العقل والتفكير في مقدمة القرارات. بدلاً من اتخاذ قرارات فورية بناءً على إشارات سطحية، يجب أن يكون لديك نقاط محددة يتعين عليك مراعاتها قبل دخول السوق. إذا توفرت هذه النقاط، يمكنك الدخول في الصفقة، وإذا لم تكن متوفرة، يجب أن تكون جاهزًا لترك الفرصة والبحث عن فرص أخرى في أزواج أخرى.

فهم دور خطة التداول:

خطة التداول ليست مجرد وثيقة إرشادية، بل هي خريطة طريق تجمع ماضيك وحاضرك ومستقبلك في سوق الفوركس. تقوم هذه الخطة بتوجيهك نحو الأهداف وتحديد الطريقة التي ستنتهجها لتحقيقها. تلخيص الأسئلة الأساسية: ماذا تريد؟ ماذا قد حققت؟ أين أنت الآن؟ وإلى أين تريد الوصول؟ يجب الإجابة عنها بأمان وبناء خطة محكمة تحدد استراتيجيتك في عالم الفوركس.

تجنب المشاعر السلبية:

في الواقع، يعزل خطة التداول مشاعرك تمامًا أثناء التداول، مما يجعل عقلك وتفكيرك في السيطرة. لا يُسمح لك باتخاذ قرار فوري بناءً على ارتفاع سعر أو إشارات سريعة. بدلاً من ذلك، تربط نفسك بنقاط تحتاج إلى مراعاتها قبل الدخول في أي صفقة. إذا توفرت هذه النقاط، يمكنك الدخول في الصفقة، وإذا لم تتوفر، فعليك تجاهلها والبحث عن فرصة أخرى.

التركيز على الكفاءة وليس الربح الفوري:

التركيز على الربح الأسبوعي بدلاً من الربح اليومي يسهم في تحقيق الكفاءة. لا يتعلق الأمر بالخروج من عمليات ناجحة في يوم وفقدانها في اليوم التالي، بل يهم بناء شخصية مضارب ناجح. قد تستغرق الطريق وقتاً، ولكن بناء المضارب الناجح هو الهدف الأسمى.

تقليل المخاطر وضبط الإدارة المالية:

خطة التداول تتيح لك تحديد حدود وضبط إدارة الأموال الخاصة بك. عند تحقيق هدف أسبوعي، يمكنك إعادة تقييم وضبط خطتك ومتابعة تحركات السوق بحذر. لا تدخل في صفقات دون تحليل مستفيض وضبط لمستويات الدخول والخروج ووقف الخسارة.

أمثلة عن خطة التداول Trading Plan

الخطة التالية هي نتيجة جهد مضنٍ ومقارنات كثيرة في أوقات وظروف التداول المتنوعة، وهي خاصة بصاحبها فقط، وقد لا تتناسب مع الآخرين، ولكنها تمثل فكرة عامة حول النقاط الرئيسية والقيود التي يتبعها المضارب للبقاء في السوق وعدم الخروج مبكرًا. خطة التداول ليست شئ جامد غير خاضع للتغيير، تستطيع تغيير بعض العناصر ولكن بعد اختبارات عدة والتأكد من أهمية أضافة أو تغيير عنصر من عناصر الخطة.

الخطة التالية هي نتيجة جهد مضنٍ ومقارنات كثيرة في أوقات وظروف التداول المتنوعة، وهي خاصة بصاحبها فقط، وقد لا تتناسب مع الآخرين، ولكنها تمثل فكرة عامة حول النقاط الرئيسية والقيود التي يتبعها المضارب للبقاء في السوق وعدم الخروج مبكرًا. خطة التداول ليست شئ جامد غير خاضع للتغيير، تستطيع تغيير بعض العناصر ولكن بعد اختبارات عدة والتأكد من أهمية أضافة أو تغيير عنصر من عناصر الخطة.

• كثير من المضاربين يتجنبون المضاربة يومي الأثنين والجمعة، الإثنين تكون الحركة بطيئة نوعا ما ولا تحقق الربح المرجو خصوصا في المضاربات اليومية على الإطار الزمني القصير، ويوم الجمعة الحركة تكون سريعة وبها انعكاسات مفاجئة للسعر، لذلك تكون الأيام الجيدة للتداول بالنسبة لهم هي الثلاثاء والأربعاء والخميس.
  
• لا مضاربة دون الحد الأدنى للربح، بمعنى إذا كان نظام إدارتك للمال ينصحك بان ربحك لا يقل عن 1:3 إذن ليس هناك جدال أو نقاش حول هذه النقطة، لا دخول لأي عملية ربحها أقل من المتفق عليه.
  
• الخروج من السوق فور تحقيق الهدف: بعد دراسات عديدة قام بها أحد المضاربين وجد أن ربحه الأسبوعي لا يزيد عن 5% مثلا وسط عمليات خاسرة وأخرى تكون تعادل BREAK EVEN، لذلك إذا حقق هذا الربح في أول أيام الأسبوع، فإنه يتوقف فور تحقيق هذا الربح وبعدها يكتفي  فقط بمراقبة السعر ولا يدخل في عمليات جديدة حتى نهاية الأسبوع، تحقيق 20% أو 25% هي نسبة جيدا جدا كمستثمر.
  
• عند تحقيق الهدف الأسبوعي أقوم بدراسة السوق والمضاربة على حساب تجريبي حتى أكتسب المزيد من الخبرات في التداول.
  
• مراعة توافق أزواج العملات أثناء المضاربة: بمعنى إذا كان لدي مضاربة للزوج AUD/USD فليس هناك أي منطق في الدخول في عملية مع EURAUD أو GBPAUD. غالبا ما تكون نفس المحصلة في النهاية، لذلك إذا كان هناك خسارة في عملية بالتأكيد سوف تكون خسارة في باقي الأزواج، فضلا عن إدارة أكثر من علمية في نفس الوقت وهي عملية مرهقة بالتأكيد.
  
• تكملة للنقطة السابقة هناك العديد من الأزواج التي يكون بينها توافق أو تعارض بين أزواج أخرى، من المهم معرفة هذه الأزواج وتجنب الدخول في مضاربات دون التأكد من توحيد المسار بينهم.
  
• عند الدخول في عملية تداول وجني بعض النقاط أقوم بتقليص مراكزي قليلا حتى يكون لدي مكسب بسيط يجعلني خارج الشعور بالضغط ومراقبة السعر، وفي نهاية العملية يكون الوضع أما مكسب، أو الخروج في حالة تعادل Break even.
  
• مراقبة وقت الأخبار الإقتصادية الهامة وتجنب المضاربة قبلها.
  
• اختيار الوقت المناسب للتداول في اليوم، ولا داعي للجلوس طوال الوقت أمام الشاشة حتى لو كنت متفرغ، في الآخر سوف تجد أن حركة السوق تنشط في أوقات معينة، وهي الأوقات التي يجب عليك أن تفرغ نفسك فيها تماما من أي شئ.

متابعة الأخبار الاقتصادية:

حدد أوقات الأخبار الهامة وتجنب التداول قبلها لتفادي التقلبات غير المتوقعة أثناء التداول في الأسواق المالية، تكمن أهمية متابعة الأخبار الاقتصادية في أنها تشكل عنصرًا حيويًا يؤثر بشكل كبير على القرارات التداولية. الأخبار الاقتصادية تحمل في طياتها معلومات حاسمة حول أحداث وتطورات الاقتصاد العالمي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملات والأسهم.

من خلال متابعة الأخبار، يمكن للمتداول أن يحصل على رؤية أفضل حول العوامل التي قد تؤثر على قيمة الأصول المالية. على سبيل المثال، إعلانات السياسات النقدية، التقارير الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية يمكن أن تكون محفزات لتحركات الأسعار. بفضل فهم دقيق لتلك الأحداث، يمكن للمتداول تحسين قراراته بشكل أفضل وتقليل المخاطر المحتملة.

علاوة على ذلك، يمكن لمتابعة الأخبار أن تساعد في تحديد فرص استثمارية جديدة. عندما يكون المتداول على دراية بالأحداث الاقتصادية المتوقعة، يمكنه تحديد الوقت المثلى للدخول أو الخروج من السوق، مما يزيد من فرص تحقيق أرباح.

يُعَدُّ تكامل متابعة الأخبار الاقتصادية جزءًا أساسيًا من استراتيجية التداول الناجحة، حيث تسهم في تعزيز الفهم والتحليل الشامل للسوق، وتمكين المتداول من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وفعالية.

نقاط سريعة عن خطة التداول Trading Plan

بالنسبة للمكسب الشهري المذكور في الخطة وهو حوالي 25%، قد تبدو هذه النسبة قليلة عن تصورات البعض، ولكن هذه هي الحقيقة، أكثر المضاربين احترافية في العالم لن يستطيع الخروج بنسبة أكبر من هذا، وهي نسبة كبيرة بالفعل، فإذا كنت تستثمر 10.000 دولار فهذه النسبة تعني لك 2.500 دولار شهريا.

أقول هذا النتيجة بناء على التعامل مع محترفين في دورات وكورسات عديدة، وأيضا المواظبة على جلسات تداول مع متخصصين، السوق قوي ولا يرحم أحد، والخروج بنسبة 5% أسبوعيا هي نسبة جيدة جدا.

ولا تستمع لأحد يخبرك بقدرته على مضاعفة المبلغ في فترة قليلة، كل هذا مضيعة للوقت والنقود، ومن باب أولى بدل من خسارة النقود في عمليات مضاربة وهمية، أن تضع هذه النقود في اشتراكات في أحد المواقع الموثوق بها للتعلم على نظام المضاربة الحقيقي وتحليل السوق وحركة العملات والمعادن.

إذا كتب لك النجاح في الفوركس كمضارب فهو طريق يغير لك حياتك بالكامل، لذلك لا تبخل في دفع بعض النقود في التعلم وحضور جلسات تداول على أيدي محترفين.

. قمت في سنوات التعلم في الفوركس بالإشتراك في العديد من المواقع ودفعت مبالغ كبيرة الصراحة بعض المواقع اشتراكها لا يقل عن بعض مئات من الدولارات شهريا، ولكن هذا أهون من خسارتها في مضاربات لا أخرج منها بأي شئ مفيد ولا معلومة واحدة مفيدة، لن تستطيع إحتراف التداول إلا بالدراسة وفي بعض الأحيان دفع بعض اشتراكات هنا أوهناك.

التعامل مع الخبراء والمحترفين كفيل إنه يصحح الصورة الذهنية للكثيرين حول الربح من الفوركس، فهو بالتأكيد سوف يكون اختصارا للوقت والجهد، وقد تكون النتيجة أسرع مما يتصور أحد عندما يدرك أن الفوركس ليس مناسب له، لذلك عليه توفير وقته ونقوده والبحث عن مجال آخر للإستثمار، التعامل الجاد في المضاربة والفوركس يكشف العديد من النقاط الغائبة عن ذهن الكثيرين

بالتأكيد لن يكون هناك إجماع على صحة النقاطة السابقة وجدواها، ولكنها بالتأكيد هي عناصر كافية جدا لتحقيق الربح للمضارب صاحب الخطة، فغالبا لم يصل لهذه النقاط بين يوم وليلة، ولكنها نتيجة أيام عديدة وشهور في تجارب حتى كانت هذه النقاط هي الخلاصة.